Påverkan av den senaste tullpolitiken i Kina och USA på fotovoltaiska industrin 2025
Effekterna av den senaste tullpolitiken i Kina och USA på den fotovoltaiska industrin presenterar en flerdimensionell och djup nivåstrukturell justering, som inte bara ger kortvarig smärta, utan också främjar industrin att påskynda omvandlingen till teknisk uppgradering och global utformning.
1. Kärninnehållet och den kortsiktiga inverkan av tullpolicyn
Enligt det fasavtalet som nåddes i maj 2025 avbryter Förenta staterna 24% "ömsesidiga tariff" på Kina och avbryter de 125% överlagrade tariffen, behåller 10% bastariffen och tillhandahåller en 90- dagbuffertperiod för kinesiska fotovoltaiska produkter. Även om denna justering har underlättat trycket från direkt export, kinesiska fotovoltaiska produkter
Export till USA står fortfarande inför tre hinder:
Höga skattesatser överlagras: Kinesiska fastlandskomponenter som exporteras till USA är föremål för 201-tullar (14,25%), 301 tullar (50%), anti-dumpning och utjämningsuppgifter (cirka 45%) och en ny 10%bastariff, med en total skattesats på cirka 109,72%, vilket gör direkt export till USA nästan orubbliga.
Begränsad produktionskapacitet i Sydostasien: Den slutliga beslutet om USA: s antidumpning och utjämningsuppgifter i fyra sydostasiatiska länder (Vietnam, Thailand, Malaysia och Kambodja) kommer att träda i kraft på 2 juni 2025. Skattesatsen i vissa Cambodian-företag är så höga som 3521%och skattesatsen i kinesiska företag i och med skattemyndigheten och de övergripande företagen 200%. Endast Hanwha Q -celler i Malaysia har en låg skattesats på 14,64% för att samarbeta med utredningen. Detta tvingar kinesiska företag att påskynda överföringen av sydostasiatisk produktionskapacitet till länder som Indonesien, Laos, Oman och Saudiarabien som inte ingår i tulllistan.
Fluktuationer på marknadens efterfrågan: Efter tulljusteringen har kostnaden för att importera amerikanska komponenter minskat, vilket stimulerar efterfrågan på installation på kort sikt. Den snabba utvidgningen av den inhemska produktionskapaciteten i USA som drivs av IRA -lagen (kapacitet överskred 31 GW under det första kvartalet 2025) kan minska beroendet av import på lång sikt.
2. Strategisk påverkan på och svar på kinesiska fotovoltaiska företag
(1) Rekonstruktion av leveranskedjan: Kapacitetsmigrering från Sydostasien till Mellanöstern och Latinamerika
Kapacitetskontraktion i Sydostasien: Longi Green Energy's Factory i Vietnam stoppade tillfälligt produktionen på grund av alltför höga skattesatser, Jinkosolar flyttade sin 3GW -modulproduktionslinje i Vietnam till Saudiarabien, och Trina Solars 5GW -bas i Laos startade produktionen före schemat. Kinesiska företags kapacitetslayout i Sydostasien har skiftat från modulexport till cellexport med hjälp av batterilänken med lågt värde för att upprätthålla viss konkurrenskraft.
Ökning av kapacitet i Mellanöstern: Mellanöstern har blivit ett nytt kapacitetscenter med låga tullar (som Saudiarabien och Oman som upprätthåller en 10% basskattesats) och politiskt stöd. Longi bygger en 10GW Photovoltaic Industrial Park i Förenade Arabemiraten, Jinkosolar samarbetar med Saudi PIF för att bygga ett 10GW -batteri- och modulprojekt, och TCL distribuerar 20GW -kiselförmåga i Saudiarabien. Under det första kvartalet 2025 ökade Kinas fotovoltaiska export till Mellanöstern 230% från år till år, med Saudiarabien och Förenade Arabemiraten bland de tre bästa tillväxtmarknaderna.
Latinamerikansk marknadsfördjupning: Brasiliens kumulativa installerade kapacitet överskred 55GW under det första kvartalet 2025, med distribuerad kraft som står för 68%. Sanjing Electric lanserade en fullcenariolösning i Brasilien, SJEF Solar byggde högeffektiv batteriproduktionskapacitet i Mexiko och Chint New Energy samarbetade med lokala företag för att utöka marknaden.
(2) Teknologiskt genombrott: Använd effektivitetsfördelar för att säkra tullkostnader
BC Battery och HJT Technology Breakthrough: Longis BC Battery Mass -produktionseffektivitet nådde 26,6%, och Aiko minskade kostnaderna genom Topcon Passivation -kontaktprocessen för att främja tillämpningen av BC -komponenter på den distribuerade marknaden. På grund av höga arbetskraftskostnader föredrar den amerikanska marknaden högeffektkomponenter. Kraftproduktionen av HJT -komponenter är 5% högre än för TOPCON och blir fokus för kinesiska företags utrustning.
Perovskite Technology Reserves: Yunnan Normal University Team har gjort framsteg inom området för all-oorganiska Perovskite-batterier. Kinesiska företag har distribuerat perovskitkristallint kisel staplade battilpilotlinjer i Mellanöstern, med en måleffektivitet på över 28%.
(3) Innovation av efterlevnad: Svara på revisioner av leveranskedjan och koldariffer
Digital spårning av ursprung: Kinesiska företag i Kambodja använder blockchain -teknik för att generera "digitala ursprungspass" för att bevisa att råvarorna inte använder kinesiska kiselmaterial för att kringgå europeiska och amerikanska leveranskedjor.
Kolavtryckshantering: EU: s koldariff (CBAM) kommer att genomföras 2026. Kinesiska företag bygger nollkolfabriker i Mellanöstern (såsom Trina Solars spanska fotovoltaiska park för nollkol) för att minska koldioxidutsläppen genom grön elproduktion för att uppfylla EU: s krav.
3. Långsiktig påverkan på den amerikanska marknaden
Inhemsk kapacitetsutvidgning och försörjningskedjor: Den amerikanska efterfrågan på fotovoltaisk installation är stark (uppskattas till 60 GW 2025), men den lokala kiselskivans produktionskapacitet är noll och självförsörjningsgraden för solceller är bara 20%och råvaror från Kina behövs fortfarande. Drivet av IRA -lagen har den inhemska komponentproduktionskapaciteten i USA vuxit snabbt, men de stödjande kiselmaterialen och kiselskivlänkarna har utvecklats långsamt och bildat en strukturell motsägelse av "överkapacitet i komponenter och uppströms beroende av import".
Stigande kostnader konflikt med installationsmålen: USA: s komponentpriser är så höga som $ 0. 24\/W (3 gånger priset i Kina), och kostnaden för kraftverkskonstruktion har stigit med 40% efter tullar och drar direkt ned Biden -administrationens 2035 kolneutralitetsmål. Vissa projekt tvingades skjuta upp på grund av höga kostnader, och den nya installerade kapaciteten för USA: s PV under det första kvartalet 2025 sjönk med 12% från år till år.
4. Omformning av det globala konkurrenslandskapet
Europeisk marknadsbalans: EU godkände "Net Zero Industrial Act" som kräver att andelen lokal produktionskapacitet för fotovoltaisk komponent under 2030 överstiger 40%, men tekniken förlitar sig på kinesisk utrustning (som MaxSuns HJT Full Line -marknadsandel på 70%-80%). Kinesiska företags lokaliserade produktion i Ungern och Tyskland (som Longis tyska fabrik) konsoliderar ytterligare marknadsandelen.
Ökningen av tillväxtmarknader: Afrika förväntas ha 23 GW av ny installerad kapacitet från 2025 till 2028. Egypten och Sydafrika har påskyndat genomförandet av projekt genom direkt regeringsförhandling, och andelen energilagring har ökat från 4% till 20%. Indien främjar distribuerad PV genom PM-Suryaghar-planen, med målet att lägga till 40GW år 2026, men stärka lokala tillverkningskrav.
5. Framtida trender och utmaningar
Teknisk differentieringstävling: BC -batterier, HJT, Perovskite och annan teknik kommer att bli kärnan i kinesiska företag för att bryta igenom handelshinder. Till exempel Nongwei Co., Ltd. HJT -batterieffektivitet når 26,5%, vilket kan kompensera 40% av tullkostnaderna.
Regionaliserat försörjningskedjanätverk: Kinesiska företag bygger ett dubbelt cirkulationssystem för "kinesisk teknik + utomeuropeisk tillverkning", bildar regionala produktionskapacitetscentra i Mellanöstern, Latinamerika och Afrika och minskar beroendet av en inre marknad.
Osäkerhet om politik: Valet 2025 kan leda till politiska vändningar. Om republikanerna kommer till makten kan de starta om höga tullar; EU: s koldioxiduppgifter är fortfarande osäkra, och kinesiska företag måste fortsätta att optimera koldioxidavtryckshanteringen.