Kinas solcellsindustris strategi för 'nära USA', inte rädd för 'Trump 2.0'?

Källa: Alpha Factory Green

Introduktion:Oavsett om det är Biden-administrationen eller "Trump 2.0", om kinesiska solcellsföretag vill tränga sig in på den amerikanska marknaden, kan bygga fabriker i USA vara den enda utvägen.

Kinas solcellsindustrikedja har gjort nya framsteg i sin "nära USA"-layout.

Den 28 oktober meddelade Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), ett helägt dotterbolag till Shijing Technology, på sin officiella mikroblogg att företaget kommer att bygga ett solcellsprojekt i Puebla, Mexiko för att producera högeffektiv N-typ TOPCon-cellprodukter, som täcker branschens vanliga storlekar, och förväntas nå full produktion 2025.

Shijing Solar sa att projektet har fått starkt stöd från lokala myndigheter, inklusive policypreferenser i resursallokering och infrastruktur.

Placeringen av Shijing Solars nya utländska fabrik är ganska meningsfull.

Puebla ligger i centrala Mexiko, med bekväm transport och bara 150 kilometer från huvudstaden Mexico City. Det finns många industriparker runt projektet och den industriella infrastrukturen är färdig.

Ännu viktigare, Mexiko gränsar till USA, och de flesta av kinesiska solcellsföretags fabriker i USA ligger närmare Mexiko.

Till exempel investerade JA Solar 60 miljoner USD i Phoenix, Arizona för att bygga en produktionskapacitet på 2GW solcellsmoduler;

Trina Solarand kanadensiska Solareach byggde en 5GW modulfabrik i Texas;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) har också en planerad produktionskapacitet på 3GW i New Mexico.

Ovanstående tre amerikanska delstater gränsar till Mexiko.

Solceller har alltid haft sina egna "lärjungar". Inom batterisegmentet hittade Longi Yingfa och Junda för att göra OEM; Mingpai-smycken bundna med Trina Solar, etc.

JinkoSolar och Shijing Technology har också en mycket nära relation.

Den 8 mars 2024 investerade samriskföretaget Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. gemensamt etablerat av de två parterna i Sichuan Shijings högeffektiva solcellstillverkningsbasprojekt.

Samma dag meddelade Shijing Technology att Shijing Solar och JinkoSolar och dess dotterbolag hade undertecknat ett "Battery Cell Procurement Contract". Under kontraktets giltighetstid kommer Shijing Solar att sälja cirka 2,5 miljarder monokristallina solceller/celler av A-kvalitet inklusive men inte begränsat till 182 mm storlek till JinkoSolar och dess dotterbolag.

I augusti 2024 tillkännagav JinkoSolar att dess modulfabrik i Florida fick skattelättnader enligt US Inflation Reduction Act (IRA). Fabriken har en årlig produktionskapacitet på 400MW, och den nyligen idrifttagna 2GW-kapaciteten i USA söker också aktivt relevanta subventioner.

På så sätt kan JinkoSolars modulfabrik i USA kanske samarbeta med Shijing Solars cellfabrik i Mexiko för att optimera försörjningskedjan – det vill säga Shijing Solars uppströmsceller produceras i Mexiko och skickas sedan till Jinkos USA för bearbetning till moduler.

För JinkoSolar, under villkoret av överkapacitet, har betydelsen av att hitta professionell OEM-produktion blivit allt mer framträdande.

På grund av de ökande förlusterna i kiselskivan och celllänkarna har den vertikalt integrerade produktionsmodellen kraftigt minskat vinstmarginalen, vilket resulterat i ett mycket snävt kassaflöde för stora fabriker.

Om det kan samarbeta med Shijing Solar och lägga ut celler, kan JinkoSolar inte bara säkerställa säkerheten i försörjningskedjan, utan också effektivt minska de totala kostnaderna för sin verksamhet i USA, och minska risken för att hela industrikedjan kontrolleras i USA i framtiden.

Flytten av Shijing Technology är också ganska meningsfull - förlitar sig på den samlade erfarenheten av forskning och utveckling av miljöföroreningskontrollutrustning, den går in i battericellsegmentet för att göra professionell OEM, vilket vanligtvis är det första steget för gränsöverskridande solcellsföretag.

Genom att bygga en fabrik i Mexiko kan Shijing Technology inte bara möta JinkoSolars behov, utan även försörja andra stora fabriker närmare den i framtiden, eller sträcka sig till uppströms och nedströms i industrikedjan.

Tidigare, för att kringgå sanktioner, valde kinesiska solcellsfabriker mestadels att bryta igenom Sydostasien.

Men i och med att USA upphävde tullbefrielsen för solcellsmoduler i fyra sydostasiatiska länder och inledde antidumpnings- och antisubventionsutredningar, har rutten genom Sydostasien blockerats.

Nu, förutom att sätta upp fabriker i USA, bygger kinesiska solcellsföretag batterifabriker i Mexiko, använder tullavtalet mellan Mexiko och USA för att kringgå restriktioner och skickar sedan produkter till USA för att bearbetas till moduler - denna "kurva till USA"-strategin kan bli en ny väg att komma in på den amerikanska marknaden.

Det är värt att notera att den fabriksbyggnadsplan som Shijing Solar tillkännagav formulerades innan resultatet av det pågående amerikanska valet släpptes, vilket är i linje med den befintliga sanktionspolicyn.

Den 4 november 2024, vid ett kampanjmöte i Raleigh, North Carolina, uttryckte Trump en hård handelshållning.

Han hotade att om den mexikanska regeringen inte vidtar åtgärder för att kontrollera illegal invandring över gränsen, när han väl blivit vald, skulle han införa en tull på 25 % på all mexikansk import och kan komma att höja tullsatsen till 100 %.

Tidigare, efter att de nationella säkerhetstullåtgärderna baserade på "Section 232" trädde i kraft den 10 juli 2024, hade USA infört 25 % och 10 % tullar på mexikanska stål- och aluminiumprodukter, i syfte att förhindra Kina och andra länder från att lasta om varor genom Mexiko för att kringgå amerikanska tullar.

Med tanke på att den specifika implementeringen av den "globala tariffen" ännu inte har klarlagts, och det är nästan två månader innan Trump går in i Vita huset, är solcellsindustrins kedja fortfarande inne i en relativt mild period av "Trumps affär".

Men att döma av Trumps "politiska plattform" som har cirkulerat nyligen, i kombination med hans tidigare politiska ställningstagande, för en lång tid framöver, kommer Trumps inhemska mål fortfarande att vara "tillverkning av repatriering" och främja sysselsättning; utrikespolitiken kommer att fortsätta att fortsätta "America first".

De ekonomiska fördelarna som kinesiska solcellsföretag bidrar med till USA när de sätter upp fabriker i USA är inte uppenbara. Eftersom automationsgraden inom solcellstillverkning är mycket hög är det svårt att få för många jobb.

Dessutom har de flesta kinesiska solcellsföretag som har byggt fabriker i USA gynnats av de förmånliga policyerna som fastställts i IRA som undertecknades av Biden den 16 augusti 2022.

IRA är en av de största investeringsräkningarna i USA:s historia för att hantera klimatförändringar. De förmånliga policyerna inkluderar två delar:

För det första ger det 30 miljarder dollar i produktionsskatteavdrag för att påskynda tillverkningen av solpaneler, batterier och viktiga mineraler i USA;

För det andra ger det 10 miljarder dollar i investeringsskatteavdrag för byggandet av produktionsanläggningar för ren teknologi, såsom tillverkningsanläggningar för solpaneler och andra fabriker för ren teknologi.

Enligt ovanstående policy är de nuvarande subventionerna för solceller från kiselskivor till växelriktare alla över 50 %.

Om den nya Trump-administrationen insisterar på att kräva att kinesiska solcellsföretag ska bygga fabriker i USA, så är det möjligt för företag som har en subventionsgenererande koppling och kan ansöka om subventioner att bygga fabriker.

Om subventioner inte kan sökas, baserat på nuvarande produktionskostnader, är det inte alls ekonomiskt, och kinesiska solcellsföretag kommer inte att kunna bygga en komplett industrikedja i USA.

Den 17 juli 2024, när Bloomberg Businessweek genomförde en exklusiv intervju med honom på Mar-a-Lago, var Trump kritisk mot IRA och hade för avsikt att upphäva lagförslaget.

Han menar att lagförslaget faktiskt ökade inflationen snarare än minskade den. Han påpekade också att det finns problem med medelsfördelningen i propositionen och menar att dessa medel inte borde ha använts.

Om Trump fortfarande insisterar på ovanstående påståenden efter tillträdet, eller om överkapaciteten i solcellsproduktionen fortsätter att påverka inhemska tillverkningsföretag i USA, kan sanktionernas "hammare" väckas igen.

Oavsett om det är Biden-administrationen eller "Trump 2.0", om kinesiska solcellsföretag vill tränga sig in på den amerikanska marknaden, är att bygga fabriker i USA den enda utvägen.

Men ur ett industriellt perspektiv, om den kinesiska solcellsindustrikedjan i Mexiko utvecklas till ett kluster av storleken på Sydostasien i framtiden, är det inte uteslutet att USA kommer att fylla Mexikos nearshore "kryphål" och införa globala tullar.

Förutom de långvariga motsättningarna och skillnaderna mellan USA och Mexiko, beror osäkerheten som Shijing Technologys fabriker som planerar att producera solceller i Mexiko står inför också på om andra kinesiska motsvarigheter rör sig för snabbt.

Obs: Upphovsrätten till artiklarna som återges på denna webbplats tillhör den ursprungliga författaren och den ursprungliga källan. Synpunkterna i artiklarna är endast till för delning och kommunikation. Om det finns några upphovsrättsproblem, vänligen meddela mig så kommer jag att ta itu med dem i tid.